Para generar una factura de donativos es necesario integrar información requerida por el SAT para identificar este tipo de operaciones, entre los datos solicitados se encuentran:

Número de autorización para recibir donativos deducibles
Fecha del oficio
Leyenda para identificar la factura

Este complemento es utilizado por organizaciones civiles, fideicomisos, instituciones de asistencia pública, instituciones educativas, culturales, ecológicas, de investigación científica u otros tipos de OSC.

Enseguida te explico cómo activar esta funcionalidad y cómo generar tus facturas:

Activar complemento para donatarias

Para utilizar dicha opción es necesario activar este complemento en la empresa donde deseas emitir la factura y puedas integrar la información, para activarlo envía un mensaje a través de nuestro chat de soporte mencionando la siguiente información:

RFC de la o las empresas que van a emitir este tipo de factura
Número de autorización para recibir donativos deducibles.
Fecha del oficio.
Leyenda (opcional)

Con ello todas las facturas que se generen de forma automática tendrán integrados estos datos en la sección complementos.

Factura con complemento para donatarias

Para iniciar ingresa al MENÚ PRINCIPAL y selecciona VENTAS seguido de FACTURAS. En esta vista podrás encontrar todas las facturas y notas de crédito que han sido emitidas y cargadas directamente a Contalink. Para generar una nueva factura da clic en este botón:

Enseguida el sistema habilitará este formulario:

Selecciona el tipo de documento, enseguida ingresa los datos del donador; si ya diste de alta esta información en tu catálogo de clientes puedes buscar el RFC o nombre. Si aún no lo has dado de alta, en esta opción puedes capturar sus datos correspondientes.

Posteriormente indica el tipo de moneda, los siguientes 3 campos se llenarán de forma automática tomando como base los datos capturados en tu catálogo de clientes, si lo requieres directo en el campo puedes modificar esta información.

En la parte inferior podrás ingresar la información del producto o concepto a factura. Agrega la cantidad, enseguida busca el código o nombre del producto.

Si aún no das de alta tu producto te recuerdo que puedes realizarlo en el MENÚ PRINCIPAL en el apartado DATOS MAESTROS, seguido de PRODUCTOS.

Una vez seleccionado tu producto ingresa el importe a facturar. Puedes dar clic en el botón guardar y en la parte superior consultar los importes de subtotal y total.

Si requieres editar tu producto da clic sobre cualquiera de los campos o si quieres agregar uno nuevo da clic sobre los recuadros de la parte inferior.

Para finalizar en la parte superior encontrarás el botón de TIMBRAR.

Con ello se genera tu factura, misma que se registrará en automático en Contalink y se enviará vía correo a tu donante adjuntando su PDF y XML correspondiente. En esta vista tendrás disponible la opción de descargar los archivos de forma individual o carpeta ZIP, reenviar nuevamente por correo esta información a tu donante, generar una nueva factura o regresar a la vista anterior.

La factura generada podrás tenerla disponible en el sistema para generar su contabilidad, añadir información de pagos y análisis de información.

¿Tienes alguna duda? Contacta a tu ejecutivo de cuenta, escríbenos a través de nuestro chat de soporte.