En esta vista podrás ir viendo reflejada la información de tus proveedores. En Contalink tenemos integrada una herramienta que agiliza la captura de tu información, de forma automática el sistema extrae la información de los XML cargados y registra datos, entre los cuales está el RFC y la Razón Social.

Puedes ingresar a cada registro dando clic sobre el nombre o RFC y así poder editar la información, para finalizar da clic en ACTUALIZAR.

Para registrar un nuevo proveedor, regresa a la vista anterior y da clic en el botón NUEVO. Al dar de alta un nuevo proveedor es indispensable llenar los campos obligatorios que podrás ver marcados en tono azul. Entre ellos

Nombre: Razón social de persona moral o física
RFC

En la misma ventana encontrarás campos adicionales en los cuales podrás configurar información avanzada para módulos de tesorería o configurar una cuenta contable particular para tu proveedor y ver a detalle tu contabilidad por RFC.

Una vez aplicada tu información da clic en el icono de AGREGAR. Si deseas eliminar un cliente registrado podrás encontrar la opción ELIMINAR:

Tienes la opción de eliminar registros que aún no han sido utilizados o asociados a una operación dentro del sistema. Si requieres que los datos de tu proveedor no se muestren disponibles al emitir tus documentos, puedes ubicar la casilla ACTIVO y deshabilitar esta opción.

Alta de proveedores de forma masiva

Para dar de alta o actualizar la información de tus proveedores de forma masiva podrás encontrar una herramienta que te permitirá registrar la información en una plantilla en formato XLS. Ingresa en el MENÚ DE CONFIGURACIÓN y selecciona DATOS MAESTROS seguido de CARGA MASIVA.

En esta vista selecciona el Tipo de Dato que quieres actualizar o dar de alta. Enseguida podrás descargar la plantilla en formato XLS, da clic sobre el texto en color azul y el archivo se guardará directamente en tu carpeta de descargas dentro de tu equipo.

También puedes descargar la plantilla aquí mismo:

DESCARGAR PLANTILLA PARA CARGA DE PROVEEDORES

Esta plantilla contiene la siguiente información que te muestro en pantalla, los campos marcados en color rojo son campos obligatorios.

Para los datos correspondientes a: RAZÓN SOCIAL y RFC, dentro de la plantilla da clic sobre el campo para asignar los datos desde el catálogo correspondiente. De esta forma aseguramos que la información sea correcta.

Una vez lista tu información, regresa a la vista en Contalink y da clic sobre el cuadro gris o arrastra tu archivo a este apartado. Con ello se comienzan a validar tus datos y podrás ir viendo el avance de tu información.

En pantalla podrás verificar los datos a cargar, en caso de error podrás eliminar los datos incorrectos para corregir en un nuevo archivo a nivel línea o de forma masiva dando clic en el icono marcado en la parte superior.

Para finalizar da clic en GUARDAR.

Podrás ver enseguida la confirmación y tus datos reflejados en el MENÚ PRINCIPAL en el apartado DATOS MAESTROS, seguido de PROVEEDORES.

Aquí podrás visualizar la información y encontrar en la parte derecha herramientas para filtrar y localizar información o descargar tus datos en formato XLS.

¿Tienes alguna duda? Contacta a tu ejecutivo de cuenta, escríbenos a través de nuestro chat de soporte.